湖北江瀚新材料股份有限公司

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本373,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利373,333,334元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.02%。

  公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，基本的产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。

  功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪快速地发展，过去二十年间规模翻了数番，年均复合增速接近10%。这二十年，也正是中国功能性硅烷行业快速地发展的二十年，产能产量增长超过20倍。

  目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端一直增长，由于功能性硅烷能带来显著的材料性能改善，其应用实践继续扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2022年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请均有数千项。根据SAGSI统计，2022年中国功能性硅烷消费量为23.0万吨，较2021年增长5.0%，预计到2027年功能性硅烷国内需求量将达到35.5万吨、净出口量将达到21.3万吨。企业独立董事、中国氟硅有机材料工业协会总工程师杨晓勇先生也总结出“硅能源替代碳能源、硅材料替代碳材料”的行业发展趋势。

  另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减少到40多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面存在短板的企业不能适应经济社会持续健康发展需要，正逐步被市场所淘汰。近年大量新建功能性硅烷产能陆续投产，根据SAGSI统计，2022年中国功能性硅烷产能约66.3万吨，较2021年增长18.9%，头部企业产能扩大可能会加速淘汰落后企业的进程，也将进一步提升行业进入壁垒。

  功能性硅烷行业景气度与外部宏观经济稳步的增长正相关，无显著的季节性周期变化。

  公司系国内有突出贡献的公司，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的绿色轮胎用含硫硅烷产品质量标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认定，公司2022年在行业内的市场占有率全球第一。公司预期2023年行业地位不可能会发生变化。

  2023年1月3日，工业与信息化部等六部门发布《推动能源电子产业高质量发展的指导意见》。该意见表示，电子信息技术和新能源需求融合创新产生并加快速度进行发展的新兴起的产业，最重要的包含太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。

  2023年8月9日，湖北省应急管理厅发布《湖北省危险化学品禁止、限（控）制、淘汰和鼓励政策目录清单（2023年本）》。该清单将聚氯乙烯和有机硅新型下游产品研究开发、生产，苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂纳入鼓励类产业。

  2023年12月18日，工业与信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》。该目录中纳入了多种硅橡胶、硅树脂、有机硅胶及复合材料等功能性硅烷下游材料。

  上述政策鼓励新材料产业朝向高端化发展，彰显对先进硅基新材料的支持。功能性硅烷在新材料、复合材料中可发挥关键作用，随新兴起的产业持续不断的发展和新材料的不断涌现，功能性硅烷行业也将呈现出多元化、高端化发展趋势。

  2023年8月15日，工业与信息化部发布《制造业技术创新体系建设和应用实施建议》。该意见支持公司进行强链补链，鼓励产学研结合。

  2023年3月30日，湖北省人民政府办公厅印发《湖北省新污染物治理工作方案》。该方案强调建立完整新污染物治理机制、开展调查监测及风险评估、严格源头管控，防范新污染物产生、强化过程控制，减少新污染物排放等。

  2023年6月19日，湖北省生态环境厅印发《全省生态环境领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》。该方案要求企业(单位)要全方面开展自查自纠，落实专人专班整改存在的问题,建立重大风险隐患台账，健全风险防控制度。

  同时，上述政策也强调化工生产的全部过程中需要做到安全生产、清洁生产，将会提高功能性硅烷行业内落后产能的改造与合规成本，或将逐步提升功能性硅烷的行业集中度。企业具有健全的安全环保软硬件设施和管理体系，为公司逐步提升在功能性硅烷行业的领头羊奠定了基础。

  2023年美联储共计召开8次议息会议，提高美国联邦基金利率累计100个基点，相较于2022年加息幅度降低。若美联储对货币政策有所放松，则某些特定的程度上降低生产和消费环节的资金成本，提升全球经济活跃程度，或对功能性硅烷行业产生较为积极的影响。

  公司的基本的产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含亲有机和亲无机两类官能团，可当作无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅度提高材料性能，是一类很重要、用途十分普遍的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不一样的材料的亲和性存在一定的差异，其中氨基硅烷适合使用的范围最广，用户可根据自身的需求选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的主要用途包括：

  白碳黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。使用功能性硅烷可以在无机填料表明产生一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定能力，并增强无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。

  玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，能加强玻璃纤维与树脂间的粘合性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领域广泛应用。

  添加功能性硅烷能提高粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂没办法实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领域广泛应用。

  功能性硅烷等可以在建筑、材料的表明产生有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，在冶金、建材表面处理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到普遍应用。

  用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，提升消费者生活质量，促进绿色消费。

  公司原材料主要通过向化工原料生产厂商直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。

  公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户的真实需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门依据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，实现用户个性化需求；质检部门对产出的成品进行仔细的检测把关；最后按照每个客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。

  直销模式适用于直接向计算机显示终端的销售，销售合同均由公司与计算机显示终端最终签订，最终客户将所购产品用于生产。

  经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于计算机显示终端。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。

  报告期内，公司是全球供应顶级规模的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际有突出贡献的公司的主要硅烷供应商。

  公司为国家高新技术企业，注重科学技术人才队伍的建设，通过逐渐完备创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。现设有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”，并与武汉大学联合建设了2个校企合作研发平台，为公司发展提供了源源不断的创新动能，夯实了公司可持续发展的基础。

  公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交联剂及硅烷衍生物等14个系列100多个功能性硅烷品种。无论从销售量，还是产品的品质，在国内外已经具有一定的规模与影响力，特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列新产品，在国内、国际占较大的市场占有率，产品的质量在行业中处于领先地位。

  公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检验设备、可靠的技术上的支持服务，与客户建立了长期的合作信任关系。公司通过了德国TüV SUD认证机构的IS09001、IATF16949、IS014001、IS045001、ISO50001等质量、环境、职业健康安全和能源管理体系认证。报告期内，公司部分产品首次通过ISO14067产品碳足迹认证。在产品质量标准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷(GB/T30309-2013)等各类硅烷国家和行业标准共计14项。

  经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界500强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、日本、印度、韩国等80多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具备拥有较强的依赖性，客户在选择供应商时，有必要进行一系列产品质量检验和产品认证，很严格、谨慎。而一旦确立了合作伙伴关系，客户往往会长期合作并且很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现在已经成为部分客户长期信赖的供应商，良好的产品的质量为公司积累了大批优质稳定的客户资源。

  我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题很看重，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司成立完善的双重预防体系和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司实现了氯元素的循环利用，并建有污水处理站等防治污染设施，对生产中产生的三废进行相对有效综合处理，有效控制环境影响。

  公司产品质量获得客户高度认可，但未来随义务规模扩大、产品质量和性能不断的提高，订单逐年增加，公司现在存在产能已不能够满足日渐增长的市场需求。随着国内外宏观经济环境的改善，面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司加快速度进行发展的主要的因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。

  虽然公司在国内硅烷市场已取得较为突出的行业地位，但从功能性硅烷整体上看，公司在盈利能力、研发能力、技术水平、产品线丰富程度、品牌知名度等各方面与国际有名的公司存在差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产品线、丰富产品结构，加快对国际有名的公司的追赶步伐。

  公司是国内功能性硅烷行业中研发投入最大的企业，多年来成果显著，目前拥有63项获权发明专利，对有机硅的价值开发程度高，新产品新工艺不断，高的附加价值产品占比保持在较高水平。

  公司建立了全过程的高效质量管理体系，并通过了德国TüV SUD认证机构的认证，生产的功能性硅烷产品质量优、性能好价格低，服务非常周到、响应及时，高端市场客户占比大，客户忠诚度高。报告期内，重点客户零流失。

  公司坚持管理架构扁平化、生产自动化，秉承“一专多能”的人力资源方针，并不断推进生产装置自动化、智能化升级改造，追求管理效率和生产效率提升，人均绩效突出。报告期内，人均营业收入和人均扣除非经常性损益后的净利润分别为242.29万元/人和68.44万元/人，业内领先。

  报告期内，功能性硅烷整体销售量保持增长，但商品市场价格几近腰斩，业内企业普遍业绩下滑，部分企业濒临亏损边缘，功能性硅烷行业面临重大挑战。公司当期业绩变化与行业发展状况方向一致，但受益于公司竞争力优势显著以及所采取的扩大产销规模、降本增效等有效的应对措施，业绩下降幅度远低于行业普遍情况。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入22.77亿元，较上年同期下降31.23%；实现净利润6.55亿元，较上年同期下降37.05%；实现扣除非经常性损益的净利润6.43亿元，较上年同期下降39.61%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前10日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事8名、以通讯方式出席的董事1名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  董事会还听取了三位独立董事的述职报告，并对独立董事独立性情况做了评估。

  报告期内，公司实现营业收入22.77亿元，较上年同期减少31.23%；实现净利润6.55亿元，较上年同期减少37.05%；实现经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，较上年同期减少45.92%。

  详见同日在上海证券交易所网站（）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  详见同日在上海证券交易所网站（）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

  详见同日在上海证券交易所网站（）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不转增股本，不送红股。

  预计2024年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物金额不超过1,000万元；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品金额不超过1,500万元。

  鉴于公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇外汇套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币升值风险，额度不超过3亿美元，有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。有效期内，前述额度能循环使用。

  详见同日在上海证券交易所网站（）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务公告》。

  2023年公司董事、高级管理人员税前报酬总额为7494.32万元，较上年同期下降37.90%。

  2024年，董事（不含独立董事）年终奖按当期税前总利润的1.875%计提和发放；独立董事津贴按股东大会批准的标准发放；经营管理层年终奖按当期税前总利润的6.75%计提和发放，同比下降0.25个百分点；全职在公司任职的董事、高级管理人员的岗位薪资根据其在公司的任职岗位按公司薪酬与考核制度领取报酬，其中董事会秘书按聘用合同约定的年薪50万元包干。

  鉴于公司高级管理人员发生变动，且公司高级管理人员岗位薪酬标准自2014年以来一直未做调整。为适应社会经济发展和物价变动，公司拟对高级管理人员岗位薪酬标准做调整。调整后的岗位薪酬标准自第二届董事会任期开始之日（即2024年2月22日）起执行。

  为提高管理效率和效果，公司拟对组织机构设置来优化调整。调整后，公司设有16个一级部门，分别是：审计室、销售部、采购部、仓储部、财务部、工艺工程部、研发技术中心、设备部、安环部、机修部、生产部、监审部、质检部、行政办公室、基建项目部、董事会办公室。

  公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，并对本次董事会议所审议的部分事项提请股东大会审议。返回搜狐，查看更加多