超级体育赛事年这些机会要注意

  昨日指数预期反抽，我们在周二也强调让大家跟进白马进场昨天白马股也集体出现了反弹潮，从市场的情绪转换来说，当前市场结构性筑底明确，但是热点结构相对发散，虽然医美等龙头概念依然发力，但是行业周期里基本面很好的企业不多，个股也是波段性机会为主，题材方面，当前进入4.15分水岭行情，也就是从下周开始理论是情绪低迷弱势修复格局，昨天纳指在即将新高后晚间美联储突然收紧的政策出现回撤形态，从当前市场角度来说，反复性是肯定的，整体来说我们前面预测四月份炒作的机会比如旅游比如啤酒也都走出了波段行情，从参与节奏来说，当前市场整体做结构主板参考意义不大，创业板其实因为宁德等个股的冒头其实是有点虚张声势的走势，从参与角度来说，近期无量是好事情，因为这个月放量是不可能的，这也说明从今天往后做好个股机会，寻找内切逻辑才是关键，一定要记住优选法则，这是弱势格局躲避风险的法宝，策略来说，以量价为主的交易不做局部形态个股基本问题就不大

  1、啤酒 据欧足联官方透露，2020欧洲杯将于2021年6月11日到7月11日进行，在承办2020欧洲杯的12座城市中，8座体育场允许球迷进场，赛事上座率将在25%以上，甚至到100%。同时，2021美洲杯赛程公布，比赛将在6月13日至7月10日之间举行，10支队伍捉对厮杀决出冠军。全球两大顶级足球赛事欧洲杯与美洲杯已确定进入倒计时。此外，另一全球赛事即东京奥运会也迎来百天倒计时，国际奥组委发布视频消息称，“奥运会必将如期举行”。

  体育大年，看好啤酒二三季度的销售空间。一季度，啤酒行业销量基本恢复至疫情前水平。预计2021二季度行业将迎来高基数，但有体育盛会加持，各家有突出贡献的公司销量也值得期待。而在成本端，随着包材及大麦成本明显上行，机构预计二季度各家公司盈利弹性释放承压，龙头公司望考虑提价可能。可关注重庆啤酒、珠江啤酒及惠泉啤酒等。

  2、超高清视频 全球体育赛事迎来大爆发，除了欧洲杯和美洲杯，2021年东京奥运会和2022年北京冬奥会也日益临近。据过往经验，大型体育赛事的直播对于推动超高清视频产业的发展助力极大，将带动视频采集、制作、传输等产业链各环节发生深刻变革。对于体育赛事而言，超高清4K/8K带来的观感提升是显而易见的，曾经很多模糊不清的细节，在新技术的加持下都能够清晰可见，为观众带来身临其境的观看体验。

  伴随着5G及超高清视频技术的不断成熟，4K/8K也将逐步在大型活动及赛事直播中扮演更重要的角色，2021年东京奥运会及2022年北京冬奥会不仅是8K、5G等技术的示范场，也将为众多新技术、新产品提供亮相的舞台，期待凭借着大型体育赛事的东风，能够加速带动产业的进一步升级和发展，开启市场新版图，共迎超清未来。1）创维数字与海内外通信、有线K超高清进行广泛合作。目前公司8K超高清智能盒子已于部分省份上线）数码视讯作为国际上率先实现超高清视频全产业链解决方案的企业，已拥有超高清编码+5G回传系统、AVS/H.265 8K编码器、超高清大屏操作系统、4K+5G便携式背包、4K/8K无损传输等核心技术和产品,拥有大量成熟的超高清落地案例，占国内超高清落地市场超70%的份额，并先后支持了中央广播电视总台、北京台、上海台等目前全部上星电视台超高清频道的建设项目。3）佳创视讯在MCN、超高清直播等视频业务相关领域上技术储备充足，4K/8K超高清VR直播业已进行过小范围试播论证。此外，TCL科技（000100）+3.40%抢先战略布局大尺寸超高清面板市场。

  3、核电 13日，2021年春季高峰会议暨第十四届中国国际核电工业展览会召开。中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克在开幕式致辞中表示，“‘十四五’时期，国内核电将在确保安全的前提下积极有序发展，有望按照每年8台左右的建设规模和节奏推进。”

  会议期间还发布了《中国核能发展报告(2021)》蓝皮书。根据《报告》，“十三五”期间，中国新投入商运核电机组20台，新增装机容量2344.7万千瓦，商运核电机组总数达48台，总装机容量为4988万千瓦，装机容量位列全球第三,仅次于美国、法国；新开工核电机组11台，装机容量1260.4万千瓦，在建机组数量和装机容量多年位居全球首位。

  《报告》表示，在碳达峰、碳中和的背景下，预计核能将保持较快的发展形态趋势。中国自主三代核电会按照每年6-8台的核准节奏，实现规模化批量化发展。相关核电公司有望受益。南风股份攻克了二代加百万千瓦级压水堆核电站、第三代核电站核岛通风与空气处理系统（HVAC）及设备的关键技术难点，100%实现二代加百万千瓦级压水堆核电站HVAC及设备的国产化；中国广核是国内核能发电的有突出贡献的公司，核能动力新技术开发和应用拓展的领跑者；沃尔核材首家满足华龙一号热缩产品要求的厂家；主营高分子核辐射改性新材料，核电业务方面，公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检验测试，该产品已成功中标并签订3个核电工程建设项目合同。

  4、覆铜板 据媒体14日报道，铜箔基板(CCL)厂联茂中国台湾新埔厂凌晨发生火警，警消在昨日23时57分接获报案前往灌救，幸无人员受伤或死亡，联茂执行长蔡馨暳指出，目前新埔厂已全厂断电并停工。失火产能估计达到30万-40万张/月，对应联茂集团整体产能10%左右。

  此前由于覆铜板原材料铜箔、环氧树脂、玻璃布等供应紧缺，价格持续上涨，联茂电子、南亚电子、长兴材料等覆铜板供应商产品价格调涨10%-20%。业内预计覆铜板未来一段时间将持续供不应求，价格持续上涨有望持续至第三季度。此次联茂集团产能损失对整个产业链供给造成一定冲击，叠加目前供需紧张情况，预计覆铜板价格有望进一步上行，相关覆铜板概念股可适当关注：金安国纪、诺德股份等。

  5、酒店 据携程数据，5月1-5日，国内进出港航班搜索量同比2020年提升超过五倍，其中，三亚、西安、重庆、成都作为热门目的地可谓热度空前，进港航班搜索量分别提升1000%、779%、665%、550%。去哪儿数据也显示，“五一”假期出行的机票销量大涨，部分热门航线的机票价格更是水涨船高。除了机票外，“五一”假期酒店价格也同样是直线攀升，热门城市的网红酒店已经一房难求。其中，三亚酒店价格涨幅惊人，最受喜爱的网红酒店亚特兰蒂斯价格最低的房型也要将近5000元/晚，且显示已经全部订完，仅有少量套房，价格在数万元一晚。而部分性能好价格低、受欢迎的房型均已显示订完。

  据中国旅游研究院的预测，2021年上半年旅游市场的主要指标为：国内旅游人数17.22亿人次，同比增长85%；国内旅游收入1.28万亿元，同比增长102%。随着国内新冠病毒疫苗接种的逐步铺开，旅游市场的复苏有望加快，产业链龙头有望受益，标的方面可关注华天酒店、锦江酒店[600754.SS、X]等。

  6、车联网 小马智行、滴滴等先后宣布获得北京市智能网联汽车政策先行区首批30张无人驾驶路测牌照，成为此次首批获牌企业之一。近期，北京市政府正式批复由市经信局和经开区联合制定《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》，同意依托高级别无人驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区。这是国内首个政策先行区，实施范围有亦庄新城225平方公里规划范围，以及大兴国际机场、京台高速、京津高速等6条环绕亦庄的高速和城市快速路段。

  《实施方案》的发布，将全方面提升北京市对国内外创新资源的吸引集聚能力，积极引领和赋能智能网联汽车产业高质量发展。可关注在北京亦庄布局相关业务的上市公司，1）北汽蓝谷与北京亦庄智能城市协同创新研究院有限公司签订战略合作协议。后续双方将以促进工业大数据及车联网创新发展、推动城市智慧化改造为方向，在工业互联网、汽车智能网联等新业态领域开展项目合作和落地实施；2）阿尔特在整车开发、核心零部件制造以及平台开发等方面均具有领先市场的地位。已经初步具备为客户提供低速场景下无人驾驶设计和无人驾驶车型改制方案的能力；3）千方科技牵头建设了“国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区海淀/亦庄基地”，并在北京市高级别无人驾驶示范区的京台高速路段实现了智能网联基础设施部署，自主研发的边缘智能体等智能基础设施顺利部署，为高级别无人驾驶示范区的探索搭建了可靠的路端感知系统和V2X通信网络

  6. 央行发布工作论文《关于我国人口转型的认识和应对之策》，其中提到，我国应抓住当前生育政策对部分居民还是硬约束的时机，全面放开生育，及时释放其较高的生育意愿。若稍有迟疑，将错失以生育政策应对人口转型的宝贵窗口期，重蹈发达国家的覆辙。

  论文还称，应对人口转型这种大课题，单一政策难以奏效。不仅要放开生育，而且鼓励生育；不仅优化生育政策，而且完善养老制度；不仅注重国内劳动力转移和利用，而且鼓励走出去利用其他发展中国家丰富的劳动力，甚至尝试学习发达国家的移民；不仅多生孩子，而且注重储蓄和投资。

  根据此前安排，我国第七次人口普查结果将于近期公布，同时去年的新生人口等数据也将同步揭晓。此前中信证券预测称：2020年全国的新出生人口约1290万人，同比下降12%，人口净增加270万人，同比下降42%。若无政策调整，不排除“十四五”期间出现人口负增长的可能性。

  分析认为，未来政策将放开三孩生育+逐步鼓励生育加码，进而实现“适度生育水平”的政策目标，短期可使新出生人口提升约10%。此次央行工作论文吹风显示全面放开生育或已成为政策的选项之一，如果正式落地，短期内辅助生殖、育儿、玩具、奶粉、教育等行业都将迎来需求增长。

  康芝药业：海南上市公司，主攻儿童药，拥有儿童药品种共计30多个。此外，公司还布局辅助生殖，19年收入辅助生殖类营业收入占全年营业收入比例为62.49%。此外，公司孙公司云南九洲医院有限公司持有的由昆明市卫计委发布的医疗机构执业许可证，诊疗科目包括医疗美容科：美容外科。

  皇氏集团：西南地区乳业龙头，乳制品占营收70%，拥有年产20万吨的制造生产车间。公司液态奶产能5万吨/年，特色水牛奶系列新产品产销量国内第一。此外还参与迪斯尼的动漫业务，拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源。

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